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淘汰落后產能 文化紙和白卡紙企業受益
 
http://www.jualalatsexsualitas.com  2010-08-10 21世紀經濟報道

工信部最新公布涉及2087家企業的淘汰落后產能大名單,記者梳理發現,其中有11個行業的28家上市公司及其關聯企業現身“淘汰榜”。另一方面,由此催生的兼并重組卻又給水泥、鋼鐵、造紙等行業帶來新的投資機會。

8月8日,工信部向社會公告了18個工業行業淘汰落后產能企業名單,這些企業的落后產能必須在今年9月底前關閉。公告顯示,2010年淘汰落后產能共涉及企業2087家,分布于18個工業行業。其中涉及企業數較多的行業有:水泥762家,造紙279家,印染201家,焦炭192家,煉鐵175家,鐵合金143家,制革84家。

此次淘汰落后產能大潮中,造紙行業共涉及279家企業,整個漿紙產能淘汰要求465.25萬噸,其中漿49.02萬噸。國金證券分析師萬友林認為,此舉將導致文化紙和白板紙行業內超過20%的產能出局,預計大型文化紙和白卡紙企業將從中受益。

早在2007年10月15日,國家發改委制定《造紙產業發展政策》,指出在“十一五”期間,要淘汰落后產能650萬噸。截至2009年底,造紙行業落后產能淘汰量已達597萬噸,2010年原計劃淘汰目標為53萬噸。2010年5月27日,工信部公布了18個行業在2010年淘汰落后產能的具體目標,其中確定造紙行業將淘汰432萬噸的新目標,比原計劃大幅提高了715%。

“此次根據工信部的關停名單,實際整個漿紙產能淘汰要求465.25萬噸,其中漿49.02萬噸,總量又有增加。估計此次淘汰產能占造紙總產能的5%左右,文化紙和箱板紙的落后產能淘汰分別占子行業總產能的15%和7%左右!比f友林稱。

從關停的名單可以看出,淘汰落后產能仍將集中在低端文化紙和包裝紙行業:關停的量主要集中在文化紙(尤其是以草漿為原料的中低檔文化紙)和低檔的包裝紙行業,預計國內一半產能將出局。

此前,國內大部分細分紙行業產能經歷了數次洗牌,大紙廠集中度已經提升到70%以上水平,如新聞紙、銅版紙和白卡紙等等,但文化紙和白板紙尚未完全集中,隨著這類紙廠的退出,中高端文化紙和白卡紙能夠替代這部分缺失的需求,從而帶來銷售的增長并提振盈利。

齊魯證券分析師孫國東表示,大量落后產能的淘汰,其市場份額將被大型企業所瓜分,也將進一步促進我國造紙行業集中度的提升,市場份額與利潤向大型企業集中。

以白卡紙為例,由于博匯紙業(600966.SH)75萬噸項目和太陽紙業(002078.SH)40萬噸項目將于2012年集中投產,導致當年的產能增長率將達到28%。大量新增產能的集中釋放將明顯導致市場供需情況的轉變(但屆時白卡紙消費有望明顯替代涂布白板紙消費,有望緩解供需矛盾),屆時白卡紙的市場份額和盈利將進一步向大企業集中,行業利潤明顯將向龍頭企業轉移。

根據在建產能的統計,至2012 年,白卡紙的集中度CR4有望從2009年的63.47%提升至72.32%,提升8.85個百分點。

孫國東稱,根據目前供需狀況的判斷,白卡紙需求增速超過供給增速,至明年整體上白卡紙仍然能保持較好的盈利能力。

此外,綜合來看,文化紙下半年供給方面由于淘汰產能沖抵新增產能,新增供給將非常有限,而需求則保持平穩增長,下半年文化紙市場情況趨于良好。同時,隨著落后產能淘汰力度的加大,將在很大程度提升文化紙的集中度。

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